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东兴证券--电力设备与新能源行业月报:碳减排受

作者:888扑克手机版 发布时间:2020-12-27 19:06 点击数:

  市场回顾: 2020年 11月 18日~12月 18日,电力设备及新能源板块 (CI005011.WI) 上涨 10.66%,同期沪深 300指数上涨 2.21%。 月度重要公告:三花智控002050)被确定为(比亚迪002594))弗迪科技新能源汽车 E 平台多 个热管理阀类产品的独家供货商;中来股份300393)最新生产的 N 型 TOPCon2.0新 工艺电池片最高效率 24.5%;隆基股份601012)股东李春安先生拟向高瓴资本转让其 持有的 6%公司股权;格林美002340)参股公司欧科亿(持股 20%)科创板 IPO 获证 监会同意注册;上海电气601727)拆分子公司电气风电科创板上市事项,通过上市委 审议;特锐德300001)拟拆分充电桩业务子公司特来电上市;科华恒盛002335)剥离充电桩业 务相关资产;恩捷股份002812)控股子公司拟参与公开摘牌收购纽米科技 76.36%股 权;亚玛顿002623)与天合光能及其子公司签署关于光伏镀膜玻璃的销售合同; 通威 股份与天合光能就硅料销售、硅晶、拉棒、切片、电池片项目达成合作协议;中环股份002129)与天合光能签订单晶硅片销售框架合同;东方日升300118)子公司与弘元新 材料签订硅片采购框架合同; 隆基股份子公司与特变电工600089)控股子公司签署硅 料采购协议;晶澳科技002459)拟建年产 6GW 高功率组件项目;台海核电002366)子公司烟台 台海核电经法院裁定进入破产重整程序。

  月度行业大事: 中央经济工作会议提出做好碳达峰、碳中和工作; 中国大陆 纯电动乘用车月度销量集中度进一步提高; 欧洲新能源汽车市场持续景气; 2020年前 11个月风电新增并网同比增近 5成; LG 化学完成 MPI 平台开发, 将扩大在华电池业务; 2020年以来户用光伏新增装机超指标; 八家光伏企 业共倡推进 210mm 硅片及组件尺寸标准化;“华龙一号”首堆首次并网成功。 投资要点: 展望未来,我们持续看好如下细分领域带来的投资机会:欧洲新 能源车市快速发展, Tesla、大众等外资与合资车企在华新能源车型推广,风 电、光伏降本增效、建设提速,大尺寸硅片与异质结等光伏新技术产业化, 同时原材料端涨价带动行业进入高景气度,大兆瓦风机产业化推进,等等。 建议关注:明阳智能601615)、璞泰来603659)、孚能科技、星源材质300568)、东方电缆603606)等。 风险提示: 全球 COVID-19疫情全球扩散情况对社会经济活动的影响,或偏 离预期;光伏等领域新技术发展方向或偏离预期;相关上市公司主业发展或 低于预期。

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